Brasilialainen Thayla Santos, upea transseksuaalityttö, tapaa miehen kuumassa vaihdossa. He jakavat kuumia suihin, jonka jälkeen intensiivistä anaalitoimintaa, jättäen heidät molemmat tyytyväisiksi. Se on villi matka näiden brasilialaisten Tgirlien ja kaverin kanssa.