Keskiyön ja Chante, Clevelandin kuumin kaunis lihava naisten duo, toimittaa eroottinen suorituskyky. Chante , uhkea kauneus, innokkaasti himoitsee miehensä iso musta kukko, ahmiminen hänen kiihkeästi. Heidän intohimoinen vaihto avautuu domme-innoittama asetus, tehostamalla niiden lihallinen yhteys.