Musta mies kohtaa valkoisen teinin oudossa diskossa. Heidän himonsa syttyy, kun he harrastavat intohimoista rotujenvälistä seksiä, harrastavat intensiivistä pillua leikkiä ja villejä asentoja. Tämä vintage-elokuva tarjoaa raakaa, suodattamatonta kokemusta.