Rio de Janeirossa viettelevä latinalaisshemaleen, Ana Paula Botelhon, isäntänä on kuuma kokoontuminen. Hän miellyttää taitavasti kahta vierasta, osallistuu intohimoiseen kolmikkoon ja vuorotellen hallitsee. Odottaa intensiivistä anaalitoimintaa, naiskolmiota ja brasilialaisen shemalen vertaansa vailla olevaa kyvykkyyttä.