L'oncle Carl, un aficionado chevronné de la bite de shemal, rend visite à l'endroit de son ami. La femme de son ami le surprend avec une shemale torride, et l'oncle carl se lance dans une rencontre sauvage et anale. Cette escapade chaude se déroule avec des couples matures et des bites de shemal qui occupent le devant de la scène.