Steve Holmes, un étalon expérimenté, a pour mission de semer les champs fertiles de deux mignonnes fraîches de la ferme, Eliza Ibarra et son amie. C'est la partie 1 de The Breeders, où les instincts primaires de Steve prennent le relais, laissant ces innocentes baisées à fond et remplies de sa chaude charge.