Joslyn James et sa belle-fille Sera Ryder, une adolescente fumante, traînent dans leur lingerie avant que le beau-père de Sera ne se joigne, alimenté par la luxure du cul serré et des seins fermes de Sera. Joslyne encourage la rencontre taboue, son propre désir évident. La réalité règne alors que la chatte serrée de Sera est remplie.