ગ્રેસી ગેટ્સ, એક તોફાની કિશોરી, તેના ગણિત શિક્ષક એલેક્સ એડમ્સને પ્રેમ કરે છે. સારા ગ્રેડ અને સેક્સ મેળવવા માટે આતુર, તેણી પીઓવી બ્લોજોબ આપે છે. તેના મોટા ગધેડા અને ચશ્મા સાથે, ગ્રેસી નિપુણતાથી ચૂસે છે અને ગળી જાય છે, તેના સુંદર ચહેરા પર ગરમ કમશોટમાં પરિણમે છે.