שלושה סאבים גרינהורן, להוטים לחקור BDSM, צוללים לצינוק עם המאסטר הדומיננטי שלהם, סאדו-מזוכיסט מנוסה, דוחף אותם עד קצה גבול היכולת שלהם, מלמד אותם את החבלים בזיון הארדקור. מאמצים את הרצונות המקורזלים החדשים שלהם, הופכים אותם לעבדים צייתניים ושוחרי הנאה.