कैटी रोज़ और डाफ्ने एंजेल एक भाप से भरी समलैंगिक क्रिया में संलग्न हैं, जिसमें अधोवस्त्र पहने एमआईएलएफ डाफ्ने को उत्सुक किशोरी कैटी द्वारा उसकी मुंडा बिल्ली को निगल लिया जाता है। तीव्र क्यूनिलिंगस से एक मन-उड़ाने वाला संभोग सुख प्राप्त होता है। जोशीली चूत खाना और गांड चाटना सुनिश्चित होता है।