एक परिपक्व जापानी महिला प्यारी स्कूली लड़कियों के प्रति अपने आकर्षण में लिप्त होती है, उन्हें चिढ़ाती है और अपने युवा साथी के साथ खेलती है। जब वे एक-दूसरे के शरीर का पता लगाते हैं तो उनकी समलैंगिक इच्छाएँ प्रज्वलित हो जाती हैं, जिससे एक भावुक मुठभेड़ होती है।