एमिली विलिस, एक युवा कोकेशियान लड़की, अपने आबनूस सौतेले भाई के साथ यौन संबंध बनाती है। उनकी दोस्ती तब गहरी होती है जब उसे एक शारीरिक रूप से सही काला लंड उपहार में दिया जाता है। जिस क्षण वह इसे संभालती है, वह इससे खुद को आनंदित करने की इच्छा का विरोध नहीं कर सकती।