एक कामुक दादी अपने बेटे की 18 वर्षीय प्रेमिका को समलैंगिक आनंद के एक गर्म सत्र में बहकाती है। मासूम किशोर विभिन्न खिलौनों का उपयोग करके एक परिपक्व माँ के साथ गहन बिल्ली क्रीड़ा में लिप्त होकर अपनी इच्छाओं की खोज करता है। यह स्पष्ट मुठभेड़ एक व्यभिचारी-प्रेरित परिदृश्य में सीमाओं को धकेलती है।