Kenzie Taylor, egy lenyűgöző szépség, Mandingo hatalmas fekete farkára vágyik a végső élményért. Kihívást jelentő anális határait mélyen veszi, és élvezi az intenzív örömet és méretet. Ez a fajok közötti találkozás a nyers szenvedély és a szűretlen vágy vad utazása.