Egy fiatal férfi, áttört kék szemekkel, kéjes találkozást kezdeményez egy érett nagyapával. Szakképzett szóbeli cseréjük, intenzív arckibaszás és szenvedélyes szeretkezés jellemzi intim cseréjüket. Ennek a nagyapának a kielégíthetetlen vágyai egy klimatikus arcfináléhoz vezetnek.