Nadia, a magával ragadó varázslónő elcsábítja, aki ügyesen manipulálja ujjaival barátja kolosszális férfiasságát, mielőtt szenvedélyesen meglovagolná egy buzgó tehénlány ülésen. Az intim találkozásuk arcjutalomba torkollik, és Nadiát boldog kielégülés állapotában hagyja.