Private Black, egy jó adottságokkal rendelkező férfi, meghívja a lenyűgöző Penny Paxot egy vad körútra. Ez a mélytorkú képességeiről ismert szőke bombázó felfalja hatalmas, nagy fekete farkát. Az akció intenzív tehénlányokkal és anális túrákkal forrósodik, mindezt kamerával rögzítve.