Gertie, egy csábító orosz barna, csónakon csábít el egy halászt. Meztelen bőrére vetkőzve ugratja és kedveskedik, szenvedélyesen lovagolja. Ősi vágyaik egy vad, szabadtéri találkozásban bontakozik ki, amely csúcspontja egy klimatikus, vízparti csúcspont.