Julia Ann, egy fülledt menyecske a tiltott gyümölcs ízét keresi, és átadja magát egy forró utazásnak mostohafia kőkemény farkán. Intenzív, POV-stílusú találkozásuk szenvedélyes szóbeli cserékkel, szenvedélyes tehénlány-lovaglásokkal és kielégítő kézimunka-véglegessel bontakozik ki.