Mike Mancini, a mostohaapja küzd mostohalánya vonzalmával a barátja iránt. Megpróbálja csillapítani a vágyát azzal, hogy nézi, ahogy örömet okoz neki, ami egy forró találkozáshoz vezet. Intenzív kémiájuk átveszi az irányítást, ahogy felfedezik tiltott vágyaikat, tabut hagyva maguk után.