Jessie Colter, seorang femme fatale yang licik, memikat pria-pria yang tidak menaruh curiga ke sarangnya, mengungkapkan hasrat sadomasokistiknya. Master Lance Hart dan teman-temannya yang menarik membimbing para pria yang malang ini melalui perjalanan penghinaan dan feminisasi yang mengerikan, yang berpuncak pada tampilan oral yang merendahkan.