Remaja kecil Charlie Mac menikmati pengalaman yang luar biasa dengan pria kulit hitam yang berpenis besar. Mulutnya yang kecil berjuang untuk mengakomodasi ukurannya yang besar, tetapi dia bertekad untuk menaklukkan tantangan ini. Pertemuan interracial ini menampilkan kecakapan oralnya dan nafsu yang tak terpuaskan untuk aksi penis besar.