Ivy Belle, seorang wanita cantik berambut coklat, sangat menginginkan kontol terbesar dalam permainan. Dia bertemu dengan Mandingo, yang mengenakan kontol hitam besar, bertato dengan hasrat. Pertemuan erotis mereka menyala dengan desahan liar, kenikmatan yang intens, dan orgasme yang meledak-ledak.