Lyric Sky, seorang kecantikan kulit hitam yang menakjubkan, mencari pertemuan panas dengan Exxxotica Hotel. Bones Montana, seorang pria yang berpenis besar, mengundangnya ke kamarnya untuk bersenang-senang interracial yang liar, memamerkan kontol hitam besar dan derriere ebony Lyric yang sempurna.