Tia Ling, seorang wanita Asia berpayudara besar, bertemu dengan Mandingo yang tangguh, seorang pria kulit hitam yang berpenis besar. Tarian erotis mereka terbentang saat dia menangani anggotanya yang besar, payudaranya yang besar bergoyang dalam godaan. Pertemuan interracial ini menjanjikan perjalanan liar antara gairah dan kenikmatan.