Teman terbaik Vanessa Sky dan Vanessa Vega, keduanya alami, menanggalkan pakaian mereka hingga pakaian ulang tahun mereka. Mereka saling menggoda sebelum mengeksplorasi mainan anal, dari jari hingga mainan besar, yang mengarah ke seks kasar dan jari anal, yang berpuncak pada fisting anal.