Lavanda e Mercy, due volpi insaziabili, condividono una voglia di cazzo nero. I loro desideri da scambisti le portano a un'orgia, dove si dedicano con entusiasmo a un cazzo duro, con le labbra e le lingue che lavorano in sincronia. Questa è una dimostrazione cruda e senza censure di passione interrazziale.