Ayah tiri kulit hitam yang menggoda menemukan anak tiri remaja yang menggoda dalam keadaan terangsang. Pertemuan terlarang mereka terungkap, menyalakan gairah yang berapi-api di antara mereka. Pertemuannya dengan zakar hitam yang besar yang menggoda adalah perjamuan untuk peminat pertemuan antara bangsa dan penggemar seks bebas.