Gia Derza, 18 tahun, menerima penetrasi oral dan vagina dari lelaki kulit hitam yang berpenis besar, walaupun ketidakmampuan ayahnya untuk campur tangan.
Apabila ayah Gia membawa pulang zakar hitam besar, gadis 18 tahun dengan penuh semangat menerima cabaran itu. Dia dengan mahir mengendalikan anggota raksasanya, membawa kepada pertemuan antara bangsa yang liar. Adegan ini berakhir dengan panas dari belakang yang bersetubuh dan penamat yang memuaskan.