AJ Applegate, bintang porno terkenal, terkenal dengan nafsu yang tidak terpuaskan terhadap zakar hitam besar. Dalam video ini, dia dengan penuh semangat menerima anggota kolosal Mandingo, mempamerkan kemahiran deepthroating yang luar biasa. Hubungan jangka panjang, dia menikmati aksi anal yang intens, meninggalkan penonton terpesona.