Seorang lelaki yang berjalan dalam adegan casting terkejut apabila dua amatur yang bernafsu, seorang Latina dan batang hitam besar, menjemputnya untuk bergabung. Basah dan liar, mereka terlibat dalam seks kasar, blowjob zakar besar, dan seks yang intens, berakhir dengan pancutan air mani yang panas.