Nicole Kitt, seorang kecantikan kulit hitam yang menakjubkan, menginginkan zakar monster rakannya. Dia berdagang dengan teman lelakinya, memberikan Cali Caliente keseronokan yang paling hebat. Nicole dan Cali terlibat dalam threesome liar, mempamerkan kemahiran oral mereka dan permainan pantat yang sensual.