Seorang terapis brunette yang menggoda, Elexis Monroe, seorang peminat cosplay, menjemput pesakit kulit hitamnya untuk bermain peranan. Ketika sesi itu memanas, Elexi mendedahkan keinginan sebenarnya - untuk meneroka fantasi seksualnya dengan gadis berusia 18 tahun yang berapi-api. Pertemuan lesbian mereka membangkitkan pertemuan yang penuh gairah, meninggalkan mereka berdua puas.