Naomi Woods mengidamkan batang hitam besar terbesar yang dapat dia temui. Dia dengan penuh semangat mengambilnya ke dalam mulutnya, tetapi terlalu besar, tercekik dengan alat besar itu. Dia menungganginya, farajnya yang ketat hampir tidak menampung lilitannya, sebelum menerima ejakulasi di mukanya.