Cinnamon, seorang remaja yang tidak berpengalaman, mencari pertemuan yang penuh gairah. Dia bertemu dengan seorang penari telanjang zakar hitam besar yang menanggalkan pakaiannya, memperlihatkan kepolosannya. Dia membawanya dalam perjalanan liar, menandakan pengalaman pertamanya dengan lelaki kulit hitam.