Den tyske tenåringen Anni Angels ville ønsker fører henne til en leilighet i Köln. Ivrig etter interracial opplevelse møter hun en stor svart kuk. POV-opptak fanger spenningen hennes, den stramme fitten hennes som håndterer dype støt. Rødhåret, tynn og umettelig er hun den ultimate tenåringsfantasien.