Angels Cid og Nikki, to fristende transseksuelle, slipper løs sine ville ønsker i et hett møte. Med Nikkis ekspertmuntlige ferdigheter hengir de seg til gjensidig onani, undertøyskledd forførelse og intens shemale-mot-shemale-action, som kulminerer i en forbløffende blowjob-finish.