Den lune, barmfagre blonde MILF Blake, med bind for øynene og bundet, gir etter for sine dominerende ønsker. Hennes ivrige partner Blanca, kledd i hæler, erter og pirrer, og løfter deres erotiske møte. Michelle McLarens kamera fanger hvert pirrende øyeblikk av deres surklende, ufiltrerte lidenskap.