Keisha Gray, en sulten brunette, nyter en erotisk analmassasje med en glatt derriere i olje. Klienten hennes utforsker med fingre og tunge, og bringer henne til taushet med en kneble. Bordene snur seg mens hun blir knullet i ansiktet før en lidenskapelig analtur, som kulminerer i en rotete avslutning.