De lune sirenene Shalina og Alyssa, etter å ha slukt hverandres duggvåte gleder, dykker ivrig inn i en trekant. Deres ekspertlepper og tunger jobber med magi, før de bytter på å glede hverandres stramme, saftige bakdeler. En vill, uhemmet orgie følger, med hver kurve og kontur som blir lidenskapelig utforsket.