Tessa og Jesse, ambisiøse artister, kommer til en regissørcasting. Ivrige og spente blir de møtt med en stor kuk. Tessa, en liten asiatisk kvinne med muntre bryster, demonstrerer ivrig sine muntlige ferdigheter mens Jesse ser på, opphisset. Regissøren hengir seg til en lidenskapelig økt, og etterlater dem begge fornøyde.