Amarna Miller oppfyller sine villeste fantasier ved å søke hjelp fra en stor svart kuk. Etter intense klitorisslikking belønner hun ham med en forbløffende blowjob, noe som fører til et lidenskapelig møte mellom raser. Denne rødhårede tenåringens umettelige appetitt på nytelse etterlater henne lengsel etter mer.