Wild alt-tenåringer slipper løs sine kinky ønsker på Mike Adriano. De er ikke sjenerte for fetisjen sin - gagging! Mike dykker inn, utforsker de tette hullene deres med tungen. Trioen engasjerer seg i en frekk trekant, utveksler leker og ferdigheter, og kulminerer i et forbløffende klimaks.