To fantastiske skjønnheter engasjerer seg i en lidenskapelig trekant med en velutstyrt svart mann, og hengir seg til ulike stillinger, inkludert cowgirl og bakfra. Handlingen varmes opp når de konkurrerer om oppmerksomheten hans, og viser frem sine naturlige eiendeler og umettelige ønsker.
Athena Palomino og hennes ibenholt-vixen konkurrerer om et kolossalt ibenholt skaft, og midt i deres lekne skjørt sluker, slikker og skriver de og skaper en fristende fest av begjær og ekstase.