Nicole Sage, en vellystig vixen med store ressurser, er ivrig etter å gjøre bod på sine tidligere feil. Hun betjener dyktig Donny Sins' kolossale kuk, og demonstrerer hennes ekspertise innen muntlig nytelse. Deres interracial møte tennes når Nicoles saftige lepper og ekspertise fører til en uforglemmelig opplevelse.