Gia Derza, en forførende MILF, inviterer ivrig venninnen Kendra til å bli med på deres hete møte. Kendra, fascinert og opphisset, gir seg hen til Gias lidenskapelige fremskritt. Sammen hengir de seg til en uforglemmelig trekant, utforsker lystene deres med en ivrig tenåring og en fengslende rødhåret.