Isabella Lui, en ung rødhåret som søker kreditt, får et uventet tilbud fra låneagenten. Til å begynne med blir hun overrasket over å oppdage at han er en pornoregissør. Etter en het audition hengir hun seg ivrig til et vilt seksuelt møte, og etterlater henne med en uforglemmelig opplevelse.