Angelica, en velutstyrt moden kvinne, instruerer Paulina i muntlige og seksuelle teknikker. Dette hardcore-møtet involverer en ménage à trois, samt en orgie med en moden kvinne og en tenåring.
Busty cougar Angelica og tenåring Paulina deltar i hete muntlige utvekslinger før Paulina rir ivrig på Angelicas store pupper. Trekanten deres med 2 jenter eskalerer til en vill, lidenskapelig orgie, som viser Angelica's ekspertise i nytelse og knulling.