Den japanske tenåringen Mitsuki Nagisa starter en vill, grov trekant. Hun er ivrig tatt, den stramme skjeden ryster av glede. Partneren hennes spiser henne dyktig ut, noe som fører til eksplosive orgasmer. Mitsuki tilfredsstiller partnerne sine erfarent, og kulminerer i et tilfredsstillende klimaks.