Een jonge reiziger bezoekt Vietnam en heeft seks met een Aziatische vrouw van achteren, inclusief Lulu's natte poesje en Tony's penetratie. De video bevat anuslikken, kontlikken en zelfgemaakte beelden van een mooie vriendin.
Jonge knapperd Tony vervult zijn Azië-fantasie door contact te maken met Lulu, een Vietnamese schoonheid. Hij duikt gretig in haar sappige poesje, wat leidt tot wilde anale seks en een verbluffende anuslikken van Lulu.